Экономика конфликта: что растёт, когда ломается всё остальное

Развитие бизнеса в мирное время и во время конфликта устроено по-разному. Мне стало интересно, что вообще росло во время конфликтов — и если СВО продлится ещё несколько лет, что из этого опыта применимо здесь. Последние две недели копал тему, активно используя анализ с помощью ИИ.

Разобрали двадцать конфликтов и санкционных периодов — от Первой мировой и Швейцарии сорок второго до Ирана, Сербии, Ливана, Сомали, Судана, Афганистана и Украины. Оборонку и всё, что завязано на военку напрямую, исключили сознательно. Три вопроса: что растёт, за счёт какого механизма и сколько живёт.

Отраслевая оптика не показывает ничего

Первое, что выяснилось: если строить анализ привычным образом, от отраслей, не видно ничего. Растущий пример в одной стране совершенно не означает, что открылась ниша и туда надо идти.

Меняется другое — относительные цены ресурсов: труда, оборудования, доступности поставки, надёжности, времени, денег. Поэтому искать надо не отрасль, а сломанную функцию в цепочке стоимости клиента. Отрасль — слишком крупная единица, чтобы с ней что-то делать; сломанная функция — ровно тот размер, который тянет средняя компания.

Где вообще появляется возможность

Если агрегировать весь материал, возможность появляется на пересечении трёх условий:

• старое решение стало хуже;
• клиент не может отказаться от функции;
• крупному игроку неудобно этим заниматься.

Все три обязательны: без второго нишу бросят при первом сокращении бюджета, без третьего её заберут, как только она станет заметной.

Это разложилось в рабочую конструкцию: двадцать один перекос — что именно сместилось в ценах, и пятнадцать механик — типов бизнес-модели, которые на этом зарабатывают.

У конфликта есть фазы, и на каждой работает своё

Разрыв, адаптация, сжатие, перераспределение, нормализация. То, что зарабатывало в первой фазе, во второй уже убивает. Самый ценный кейс — Афганистан, единственный, где виден полный цикл до финала. Он показывает неприятное: рынок начал сжиматься за семь лет до события, которое все считают причиной обвала.

Заработать легче, чем сохранить

Эндрю Хиггинс — небольшая лодочная верфь в Новом Орлеане, во время войны выпускал десантные катера — вырастил выручку в 340 раз за семь лет и был ликвидирован через три месяца после её окончания: заказчик был один.

Генри Кайзер, промышленник, строивший суда Liberty, заработал сопоставимо, но конвертировал военную маржу в мирные активы и вышел из войны с металлургией, цементом, алюминием и медицинской сетью Kaiser Permanente, которая работает до сих пор.

Разворот вектора — самое интересное

Обычная экономика десятилетиями движется в сторону сокращения срока жизни товара: новая модель каждый год, подписка вместо покупки, обновление вместо ремонта. Прибыль сидит в ускорении цикла замены.

В экономике конфликта вектор разворачивается: деньги появляются вокруг удлинения срока жизни почти всего. Ремонт вместо замены, восстановление узла вместо покупки комплекса, реверс-инжиниринг детали, которую больше не поставляют. Вместо ста условных единиц на новый актив — десять-тридцать на продление жизни существующему.

Рядом идёт технологический регресс: в Иране импорт капитальных товаров упал с 20 до менее чем 8 млрд долларов, а рост промышленного производства — с 13% до менее чем 1% в год. Производить начинают, но переделом проще прежнего.

Сочетание этих двух вещей и есть главная особенность такой экономики: она становится проще и медленнее, а компетенции, которые считались низкостатусными — починить, восстановить, заставить работать то, что должно было умереть, — перемещаются в центр прибыли.

Что будем разбирать на встрече

• почему отрасль — неправильная единица анализа, и что смотреть вместо неё;
• формулу возможности и как проверить свою нишу по трём условиям;
• фазы конфликта и почему модель, которая работала вчера, завтра убивает;
• разворот вектора: где деньги в удлинении жизни активов;
• кластеры в России, где деньги есть сейчас — и что из этого исчезнет при смене фазы не из-за конкурента, а потому что исчез перекос;
• как приложить эту логику к своей компании.

Презентацию на 53 слайда я уже выложил в канале — она самодостаточная. На встрече разберу свою интерпретацию и то, как этим пользоваться применительно к конкретной компании: с вопросами, спорами и вашими случаями.

Формат прежний: не лекция, а рабочий разговор. Час в Zoom, 25 августа в 17:00 по Москве. Ссылку пришлём зарегистрированным перед встречей.